Vos projets ont changé ? Vous souhaitez, par exemple, transformer votre projet "Épargne de long terme" en projet "Achat immobilier" ? Pas de panique, Nalo a tout prévu !
Suivez ces étapes pour changer la stratégie de votre projet :
👉 Rendez-vous sur l'écran d'accueil de votre espace client
👉 Cliquez sur le projet dont vous souhaitez modifier la stratégie
👉 Cliquez sur l'onglet "Paramètres" puis sur le crayon à côté du "Type de portefeuille"
👉 Choisissez la nouvelle stratégie de votre projet puis cliquez sur "Valider"
Un rééquilibrage de votre allocation (arbitrage) sera initié dans les jours qui suivent cette modification.
💡Si vous avez un projet d'épargne protégée (intégralement investie en fonds en euros), vous ne pouvez pas modifier directement le type de portefeuille. Nous vous invitons alors à créer un nouveau projet correspondant à votre besoin en réalisant un transfert depuis votre projet d'épargne protégée existant.
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